Développé par Leveria, l’agence IA dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine
Cet assistant patrimonial IA est un outil exclusif conçu pour les CGP, family offices et banquiers privés.
Formé sur les enseignements du Master 261 de l’Université Paris-Dauphine, il répond aux principales questions patrimoniales de manière fiable, claire et pédagogique, tout en restant à jour sur les notions clés : fiscalité, transmission, assurance-vie, immobilier, retraite…
✅ Poser n’importe quelle question patrimoniale (fiscalité, IFI, PER, succession, etc.)
✅ Obtenir des réponses structurées, argumentées et vulgarisées
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✅ T’inspirer pour créer tes propres supports pédagogiques
💬 Un véritable “ingénieur patrimonial virtuel”, entraîné sur la base de connaissances la plus exigeante du secteur.
Attention, il s’agit d’une technologie pouvant commettre des erreurs, il conviendra de se renseigner sur les sources juridiques officielles avant toute prise de décision finale.
Leveria est un cabinet de conseil en intelligence artificielle & automatisation, spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Nous aidons les cabinets, réseaux et indépendants à gagner plusieurs heures par semaine grâce à des solutions IA concrètes et conformes.
Nos expertises :